에스티로더 컴퍼니즈, 7억달러 선순위 채권 발행

2020-04-09 14:38 출처: The Estée Lauder Companies Inc.

뉴욕--(뉴스와이어) 2020년 04월 09일 -- 에스티로더 컴퍼니즈(The Estée Lauder Companies Inc.)(뉴욕증권거래소: EL)가 8일 총 원금 7억달러의 2030년 만기 2.600% 선순위 채권의 발행 및 가격책정을 발표했다.

이 발행은 에스티로더 컴퍼니즈가 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)에 제출한 유효 등록신고서에 따라 이뤄졌으며 2018년 5월 21일 기준으로 유효하다. 채권 발행은 2020년 4월 13일 완료될 것으로 예상된다.

회사는 채권의 순 수익금을 운영비용, 운전자본, 자본 지출, 만기 도래 미지급 기업어음을 포함한 단기 또는 장기 차입금의 상환 및 변제 등 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이다. 특정한 적용이 진행되기 전 단기 유가증권에 우선적으로 자금을 투자할 수 있다.

BofA 시큐리티즈(BofA Securities, Inc.), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), J.P.모건 시큐리티즈(J.P. Morgan Securities LLC), BNP 파리바 시큐리티즈(BNP Paribas Securities Corp.), MUFG 시큐리티즈 아메리카스(MUFG Securities Americas Inc.)가 이번 발행의 공동주간사다. 취지서 수정본 및 첨부 취지서 사본은 준비되는 대로 다음 연락처를 통해 받을 수 있다: BofA 시큐리티즈, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: 취지서 담당부서, 전화 1-800-294-1322 또는 이메일 dg.prospectus_requests@bofa.com; 시티그룹 글로벌 마켓, c/o 브로드리지 파이낸셜 솔루션(Broadridge Financial Solutions), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화1-800-831-9146 또는 이메일 prospectus@citi.com; J.P. 모건 시큐리티즈, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attn: 투자등급 신디케이트 데스크(Investment Grade Syndicate Desk), 전화 1-212-834-4533; BNP 파리바 시큐리티즈, 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, 전화 1-800-854-5674 또는 이메일 new.york.syndicate@bnpparibas.com; MUFG 시큐리티즈 아메리카스, 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020, 전화 1-877-649-6848.

취지서 수정본 및 첨부 취지서 전자 사본은 미국 증권거래위원회 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 찾을 수 있다.

이 보도자료는 채권의 판매 제안 또는 구매 제안 권유를 포함하지 않으며 등록 또는 자격인증에 앞서 해당 관할지역의 증권법에 따라 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 곳에서는 이 채권의 판매가 이뤄지지 않는다. 이 채권과 관련한 등록신고서는 2018년 5월 21일 발효되었으며 이번 발행은 취지서 수정본에 따라 이뤄졌다.

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